9 Tracks, 28:26
- 02:12I. Introduction: Presto
- 02:27I. Introduction: Watch: Marcia moderato e pesante
- 02:27II. Baletto: Royal clothes parade: Più mosso quasi Tarantella
- 01:17II. Baletto: Scottish Dance: L'istesso tempo poco tranquillo
- 01:28II. Baletto: Arab Dance: Andante moderato
- 02:04II. Baletto: Chinese Dance: Allegretto grazioso
- 04:28III. Scherzo: The illusion creators at work: Maestoso - Allegro molto leggierissimo
- 03:22IV. Intermezzo: Rozika's Song: Andante rubato
- 08:41V. Finale Burlesca: Parade in the New Clothes: Col affetto - Andantino grazioso sempre poco sostenuto